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通信行业推荐光通信网优及服务和移动互联网

发布时间:2020-07-21 18:35:29 阅读: 来源:盆栽厂家

报告要点:

用户发展放缓,通信总投资下降。截至到2010年6月,全国电信用户(含固话、宽带和移动)共12.58亿户,总普及率为92.3%,其中移动用户8.05亿,普及率为60.6%。总用户数同比增长率为9.5%,其中固话衰退,宽带用户增速超过20%,移动用户增速约为15%。由于电信资费下降,电信业务收入总体增长低于用户数增长。同时,与GDP增长相比,电信业务收入增长已低于GDP增速。在经历09年3G大规模建设之后,总投资下降趋势已定。

板块估值已与历史均值相当,相对全部A股估值已高出历史均值。通信板块历史估值均值为35倍,相对整体A股溢价1.5倍,目前板块估值已与历史均值相当;相对全部A股估值,目前已接近2倍,已处于高位。我们给予行业整体中性评级,我们从行业景气度、估值等角度出发,推荐光通信、网优及服务和移动互联网子行业。

光通信:FTTx+电力光纤。中国的宽带用户普及率仍较低,FTTx普及率才刚刚起步,目前宽带提速也才刚刚开始,前景远大。另外,电力光纤是新增需求。光通信的景气将得以持续至少三年。

网优:业绩确定,转型打开新的空间。大规模网络建设之后网络优化需求增长更盛,相应的投资和服务需求刺激相关公司业绩增长。在未来的空间方面,运营商转型,由网络运营为中心逐渐转为以客户服务为中心,相应的,其网络运维等业务将逐渐外包,为网优商向服务商转型打开了空间。

移动互联网:用户习惯正在形成。移动互联网是带着体温的全媒体,从已经观察到情况看,用户的习惯正在形成:游戏、视频、阅读、商务、LBS等丰富应用正在逐渐获到用户。

强烈推荐北纬通信,推荐日海通讯、三维通信和国脉科技。

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